BitMine выпустит акции на $300 млн для покупки Ethereum

Крупнейший корпоративный держатель Ethereum — компания BitMine Immersion Technologies — подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на публичное размещение 3 млн бессрочных привилегированных акций серии A.

Номинальная стоимость бумаг составляет $100 за единицу. Компания рассчитывает привлечь $300 млн. По акциям предусмотрена фиксированная кумулятивная доходность в размере 9,5% годовых с еженедельными выплатами в денежной форме.

Чистые поступления компания намерена направить на общекорпоративные цели. В списке — покупка дополнительных Ethereum и других цифровых активов, расширение инфраструктуры для стейкинга и валидации (включая MAVAN), пополнение оборотного капитала и стратегические инвестиции в экосистему второй по капитализации криптовалюты. Также BitMine допускает выкуп обыкновенных акций.

Фирма оставляет за собой право выкупить новые ценные бумаги полностью или частично за наличные. В первые 18 месяцев цена составит 110% от установленной стоимости, в период от 18 месяцев до трех лет — 105%, после трех лет — 100%. Во всех случаях — плюс начисленные и невыплаченные дивиденды. Держатели также смогут потребовать обратный выкуп при наступлении принципиальных изменений.

Компания подала запрос на листинг акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BMNP. Ожидается, что торги начнутся в течение 30 дней после выпуска. Совместными букраннерами выступают Moelis & Company и Cantor. 

Напомним, в мае BitMine отчиталась о приобретении 111 942 ETH — сделка стала крупнейшей для фирмы за 2026 год.