Компания OpenAI заключила масштабные контракты с Samsung Electronics и SK Hynix на поставку до 900 000 пластин DRAM ежемесячно до 2029 года, что составляет около 40% всего мирового производства оперативной памяти. Эта сделка фактически перекроила глобальный рынок чипов и создала серьезный дефицит для остальных потребителей. Детали беспрецедентной сделки Соглашения были подписаны в октябре 2025 года после… Сообщение OpenAI забрала 40% мирового производства оперативной памяти до 2029 года появились сначала на Hash Telegraph.
Компания OpenAI заключила масштабные контракты с Samsung Electronics и SK Hynix на поставку до 900 000 пластин DRAM ежемесячно до 2029 года, что составляет около 40% всего мирового производства оперативной памяти. Эта сделка фактически перекроила глобальный рынок чипов и создала серьезный дефицит для остальных потребителей.
Соглашения были подписаны в октябре 2025 года после встречи генерального директора OpenAI Сэма Алтмана (Sam Altman) с президентом Южной Кореи, председателем Samsung Джей И. Ли (Jay Y. Lee) и председателем SK Чей Тэ Воном (Chey Tae-won) в Сеуле. Особенность этой сделки заключается в том, что даже сами Samsung и SK Hynix не знали о масштабах соглашений друг друга до момента официального объявления.
Стоимость контрактов, по оценкам экспертов, составляет от $60 млрд до $90 млрд. OpenAI закупает память не в виде готовых модулей, а на уровне необработанных пластин — так называемых wafers. Это позволяет компании обходить других заказчиков в очереди и получать приоритет в поставках.
Пластины будут использованы для производства как обычной DDR5 памяти, так и специализированной высокоскоростной памяти HBM для ИИ-процессоров. Эти объемы необходимы для реализации проекта Stargate — амбициозной инициативы OpenAI совместно с Oracle и SoftBank стоимостью $500 млрд по строительству глобальной сети дата-центров искусственного интеллекта.
С момента заключения сделки цены на DDR5 память для обычных потребителей выросли в 2-3 раза всего за несколько недель. Некоторые модули подорожали на 156% менее чем за месяц. Сроки поставки для крупных заказчиков растянулись до 10-14 месяцев, а в некоторых случаях до конца 2026 года.
Динамика цены оперативной памяти (DRAM). Источник: Jukan
Производители памяти активно выкупают свою продукцию у розничных сетей, чтобы перенаправить ее на более выгодные корпоративные контракты. Micron уже объявила о полном прекращении производства потребительской памяти и SSD, переориентировав все мощности на корпоративный сегмент.
На рынке образовался острый дефицит модулей большого объема — на 96 и 128 ГБ, их приходится ожидать от 10 до 14 недель. При этом модули памяти на 64 ГБ еще доступны, но их объема недостаточно для современных серверов, работающих с ИИ-задачами.
Бывший инженер Micron Дэйв Эгглстон (Dave Eggleston) выражает серьезный скептицизм относительно реальности долгосрочных контрактов в индустрии DRAM. По его мнению, такие соглашения исторически пересматриваются при изменении рыночной ситуации из-за цикличности этого бизнеса.
Эгглстон сравнивает эту ситуацию с громкими заявлениями других технологических гигантов о строительстве фабрик — пресс-релизы делать легко, а реальная реализация часто не материализуется. Он также отмечает, что Samsung и SK Hynix никогда не позволят клиенту использовать свои поставки для давления на ключевых партнеров вроде Nvidia.
Несмотря на скептицизм некоторых экспертов, влияние сделки уже ощутимо. Samsung и SK Hynix контролируют около 70% мирового производства DRAM и 80% рынка HBM памяти. Их переориентация на ИИ-сегмент означает долгосрочный дефицит доступной памяти для других потребителей.
Аналитики ожидают стабилизации цен не раньше 2027 года, когда начнут работать новые производственные мощности. Между 2026 и 2030 годами планируется строительство 8-10 новых фабрик DRAM, но их выход на полную мощность займет годы.
Для потребительского рынка это означает эру дорогой памяти и ограниченного выбора. Сборка мощных ПК станет доступна только узкому кругу покупателей, готовых платить премиальные цены за компоненты. Мировой рынок DRAM вырос на более чем 30% в третьем квартале 2025 года, и этот рост обеспечили именно высокоскоростная память HBM и серверные модули RDIMM.
Сделка OpenAI демонстрирует, как одна компания может кардинально изменить глобальную цепочку поставок критически важных компонентов. Индустрия адаптируется к новой реальности, где ИИ-компании становятся доминирующими потребителями высокотехнологичных чипов.
История показывает, что монополизация критически важных ресурсов tech-компаниями не новое явление. В 2000-х годах Apple аналогичным образом выкупала всю доступную флеш-память для iPod, создав дефицит для конкурентов. Однако текущая ситуация имеет важное геополитическое измерение: 70% мирового производства DRAM сосредоточено в Южной Корее у двух компаний, что создает критическую зависимость от одного региона.
Ситуация может развиваться и по альтернативному сценарию. Производители процессоров уже работают над архитектурами с более эффективным использованием памяти, а китайские компании активно инвестируют в собственное производство DRAM. Дефицит может стимулировать появление новых игроков на рынке и ускорить внедрение технологий вычислений в памяти, которые радикально снизят потребность в традиционной оперативной памяти. Вопрос в том, успеют ли эти альтернативы созреть до пика дефицита в 2026-2027 годах.
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Сообщение OpenAI забрала 40% мирового производства оперативной памяти до 2029 года появились сначала на Hash Telegraph.
JOIN
