На крипторынке набирает обороты новый тренд. Появились ИИ-агенты, которые умеют анализировать тренды, отслеживать движение цен, автоматизировать трейдинг и управлять портфелем пользователя полностью автономно. В отличие от классических торговых ботов, ИИ-агенты не ограничиваются заранее заданными правилами. Они используют машинное обучение, чтобы адаптироваться и со временем улучшать свои стратегии. Такие системы действуют от имени инвестора и, как […]
На крипторынке набирает обороты новый тренд. Появились ИИ-агенты, которые умеют анализировать тренды, отслеживать движение цен, автоматизировать трейдинг и управлять портфелем пользователя полностью автономно.
В отличие от классических торговых ботов, ИИ-агенты не ограничиваются заранее заданными правилами. Они используют машинное обучение, чтобы адаптироваться и со временем улучшать свои стратегии. Такие системы действуют от имени инвестора и, как показывают первые результаты, действительно помогают принимать более точные и прибыльные решения в реальном времени.
Их называют следующей ступенью после ChatGPT и Claude. Они тоже обучаются на больших массивах данных, но в отличие от универсальных моделей, заточены под конкретные задачи и способны не только давать советы, но и выполнять действия за пользователя.
Если раньше ChatGPT мог подсказать, где лучше остановиться в поездке, то ИИ-агент сам подберёт отель, забронирует номер и, при необходимости, оплатит его с карты пользователя — с разрешения, конечно.
А теперь представьте, что такой агент получает доступ к криптокошельку. Он может самостоятельно управлять сделками, следить за прибылью и выполнять действия без участия владельца. Это уже происходит: таких агентов используют в DeFi, чтобы круглосуточно анализировать рынок, искать выгодные точки входа и выхода и переключаться между протоколами и сетями.
Отношение к таким агентам у комьюнити пока разное. Одни считают, что ИИ реально помогает обойти обычных трейдеров, другие сомневаются и говорят, что прогнозы у таких ботов часто неточные, а сделки срабатывают не всегда корректно.
Скептики считают, что если кто-то и получает прибыль с помощью ИИ, то только потому, что повезло с рыночной ситуацией.
Несмотря на сомнения, всё больше данных говорит о том, что крипто-агенты на базе ИИ действительно движутся в правильном направлении.
Один из самых известных примеров это Truth Terminal. Этот ИИ-агент привлёк внимание венчурного инвестора Марка Андриссена летом 2024 года. Он случайно наткнулся на него в соцсетях, немного пообщался и решил проверить, на что тот способен, отправив $50 000 в биткоине.
Результат превзошёл все ожидания. Получив средства, агент создал новый мемкоин на блокчейне Solana под названием Goatseus Maximus (GOAT). Всего за несколько недель капитализация токена подскочила почти до $1 млрд.
Кейс оказался громким, но скептики считают, что большая часть успеха была вызвана не столько действиями самого агента, сколько его активной раскруткой в соцсетях и хайпом вокруг участия Андриссена.
История быстро разлетелась по X, и неудивительно, что толпа ринулась скупать новый токен. Как бы там ни было, факт остаётся фактом — Truth Terminal стал одним из самых успешных ИИ-агентов в крипте.
И это не единственный пример. Недавнее исследование показало, что ИИ-агенты, разрабатывающие собственные стратегии, показали доходность от 9,94% до 31,53%. Для сравнения, классические торговые боты в среднем показали результат в 8,33%.
Ещё один яркий пример это ARMA от проекта Giza. Это новый торговый бот в сети Base, который показал впечатляющий результат: увеличение доходности на 83% по сравнению с пассивным размещением средств на DeFi-платформах.
Тестирование проходило в выходные, когда два крупнейших лендинговых протокола в экосистеме Base устроили настоящую битву за ликвидность. Они постоянно меняли условия и увеличивали доходность, чтобы привлечь больше депозитов от пользователей.
В начале лидировал Morpho x Seamless с доходностью 9,16% годовых, но вскоре его обошёл Moonwell, подняв ставку до 9,69%.
ARMA, управляя более чем $1 млн пользовательских средств, провёл подробный анализ всех доступных метрик, от стимулов протоколов и экосистемных бонусов до стоимости комиссии. После этого бот начал активно перемещать средства, он провёл более 600 выводов из Morpho и перевёл эти средства в Moonwell, чтобы зафиксировать более выгодную ставку.
В последующие дни ARMA продолжал перемещать активы между двумя протоколами, мгновенно реагируя на изменения доходности. Это позволяло инвесторам забирать максимум в каждый момент времени.
Всего бот выполнил более 2 400 операций, и все прошли безошибочно. Такой подход дал более высокий результат, чем если бы средства просто оставались на одном протоколе на весь период теста.
ИИ-агенты в крипте становятся всё популярнее. При этом у пользователей есть несколько способов на них заработать.
Один из вариантов, купить нативные токены платформ, на которых создаются такие агенты. Например, Virtuals Protocol или Giza.
Другой способ, вложить средства в конкретного агента на этих платформах. Одни из них работают с DeFi-протоколами, другие применяют собственные стратегии.
Есть и третий путь. Некоторые агенты создают мемкоины, и такие токены тоже могут дать заметную прибыль, особенно на волне хайпа.
Показательный пример, рост Virtuals Protocol. В декабре токен VIRTUAL достиг капитализации более $5 млрд, но затем откатился к отметке около $510 млн.
Самым успешным агентом этой платформы считается AIXBT. Он анализирует обсуждения в X, чтобы определить, какие мемкоины находятся на пике. Затем агент сам совершает сделки от имени инвесторов.
Как будет развиваться история с ИИ-агентами в крипте, пока неясно. Одно можно сказать точно, интерес к ним стремительно растёт. При этом далеко не все такие проекты сумели удержаться на плаву.
Например, созданный Truth Terminal мемкоин GOAT сегодня стоит лишь малую часть от прежнего уровня. А у AIXBT сейчас под управлением намного меньше активов, чем в начале.
В то же время такие проекты, как ARMA и сама платформа Virtuals Protocol, продолжают показывать стабильный рост.
Ещё в прошлом году Кэти Вуд из Ark Invest в своём отчёте «Big Ideas 2024» говорила о грядущем слиянии блокчейна и искусственного интеллекта. По её прогнозу, это должно раскрыть десятки миллиардов долларов для инвесторов. Если смотреть на первые результаты, её слова звучат уже не как фантазия, а как реалистичный сценарий.
Когда малоизвестные мемкоины, созданные ИИ, за считанные дни достигают капитализации в миллиард долларов, а боты вроде ARMA показывают доходность, недоступную для обычного DeFi-инвестора, становится очевидно, что ИИ-агенты уже заявили о себе. И, возможно, мы только в самом начале новой эры.
JOIN
