MicroStrategy разместит конвертируемые облигации на $700 млн для покупки биткоинов

Компания MicroStrategy разместит четырехлетние старшие необеспеченные конвертируемые облигации на $700 млн для «приобретения дополнительных биткоинов и финансирования общекорпоративных целей». 

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $700M of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P

$500 млн из привлеченных средств пойдут на погашение оставшейся основной суммы по старшим обеспеченным облигациям MicroStrategy со сроком обращения до 2028 года и купонной ставкой в 6,125%

Текущая эмиссия включает опцион на доразмещение $105 млн. 

Купонный период составляет 182 дня.

Срок погашения облигаций наступает 15 сентября 2028 года, если они не будут выкуплены или конвертированы досрочно. При соблюдении определенных условий 20 декабря 2027 года или позднее компания может выкупить за наличные все или любую часть выпуска.

Держатели получат право требования от MicroStrategy выкупить все или любую часть своих ценных бумаг 15 сентября 2027 года.

В момент истечения срока держатели могут преобразовать облигации в денежные средства, обыкновенные акции MicroStrategy класса «А» или в их комбинацию по выбору эмитента.

Процентная ставка, коэффициент первоначальной конвертации и другие условия определят в момент установления цены размещения.

Текущую эмиссию разместят в рамках частного предложения для квалифицированных институциональных инвесторов в зависимости от конъюнктуры рынка и других факторов.

Ранее MicroStrategy воспользовалась подобным инструментом в марте и июне 2024 года. Тогда компания разместила два выпуска конвертируемых облигаций на $600 млн и $500 млн. И привлекла $700 млн во втором случае.

Напомним, на балансе фирмы находится 244 800 BTC на сумму ~$14,33 млрд по текущему курсу. В последний раз MicroStrategy докупила 18 300 BTC в сентябре 2024 года.

В августе основатель компании Майкл Сэйлор рассказал, что лично владеет цифровым золотом на сумму более $1 млрд.